Dr. Lawrence A. Souza

Dr. Lawrence A. Souza, DBA / CRE / RICS / CCIM

329 Beaumont Blvd.加州帕西菲卡市94044

主任/室(415)713-0213办公室/传真:(650)290-8189电邮: Lsouza@JohnsonSouzaGroup.com

www.the-commercial-group.com

http://www.linkedin.com/pub/lawrence-a-souza-cre-frics-ccim/0/847/661

董事-房地产/金融，经济学家，投资顾问，cre经纪人

开发和执行长期和中期战略投资组合计划, plans, and programs, 运用最先进的保险和金融产品.  发展、领导和维护公司和销售团队的战略愿景.  Research, identify and align overall path and organizational structure of firm or fund for long-term opportunities: organizational and operational efficiency; real estate and capital market conditions and trends; new product development and marketing; technology, data analytics, information systems application/implementation; and identification/exploitation of company/product attribute competitive advantages and market positioning.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Fireside Realty, San Jose, 加州                                                                                            1996年至今 

商业地产代理

·  Proposed, designed, 在一个房地产投资信托基金内执行和管理一级机构级房地产经济和研究职能.  Conducted economic, 为投资尽职调查和承销提供人口统计和公寓市场分析.  为投资决策提供资本市场研究和计量经济模型.

·在职业生涯中，参与承销了9亿美元的收购和开发交易.

Pillar6 Advisors, 有限责任公司                                                                                                                   2015年至今 

高级投资经济学家/顾问

• Financial Planning这是按小时或基于项目的固定费用. 我们帮助人们根据他们的目标组织、协调和调整他们的财务状况.  这可以是一个简单的1-2小时的事情或全面的年度服务. 无论服务水平如何，我们都能帮助人们做出明智的理财决策. 
• Wealth Management这是我们管理的资产的一个固定比例. 我们就最佳投资决策向人们提供建议，并在内部完成所有的客户服务工作. 
• College Financial Aid: 这是一个固定的收费基础或每小时. 我们通过减少学生的缴费要求来帮助他们降低大学的自付费用, 增加财政援助奖励, 增加税收抵免和/或改善现金流. 
• Insurance Services: 这是一个基于佣金的服务，不花任何钱. 我们帮助人们获得合适的保险类型来保护自己或家人，并找到最合适的保险公司. 我们完全是一伙的 & 产品中性与工作找到最佳匹配.  这里也没有最低要求——我们的客户在二三十岁左右开始组建家庭，购买基本的人寿保险, 处于职业生涯中期的人要保护自己的收入高峰, 一直到退休人员用保险来减税, etc. 

纽约人寿保险公司/纽约人寿证券, 有限责任公司(NYLIFE )                                 2011年到2015年 

金融服务专业人士

• Provide business, estate, tax, 利用纽约人寿/纽约人寿证券提供保险和投资组合咨询服务, 专门针对商业房地产委托人/运营公司的LLC平台. 提供的具体服务和产品:个人和商业地产, tax and trust advisory; investment and risk management strategies, 多资产组合策略, 设计和交易执行(注册/非).

Johnson/Souza集团有限公司.                                                                                                            2003 to 2016 

Principal -房地产经济学家，顾问，经纪人和投资顾问

·专注于战略组合、业务规划和发展.  直接工作对象:总裁、首席执行官, 首席投资官, 首席运营官, 执行副总裁及其他投资策略方面的中高层专业人士, marketing and execution; and implementation of business, systems, product development, 以及金融资本的配置. 建议行业:商业和住宅房地产和基础设施(能源)技术.

嘉信理财投资管理(CSIM) /全球实际分析(草 )                              2006年到2009年 

董事总经理-指数服务(房地产投资/研究)

·基于交易的高质量商业地产指数的开发商-设计师和项目-流程-生产经理(标准) & 普尔/GRA商业房地产指数- SPCREX www.spcrex.standardandpoors.com)，用于在芝加哥商品交易所(CME)和场外交易(OTC)市场交易房地产期货和期权合约.

·积极参与机构和投资银行界的指数营销工作, 帮助推动商业房地产资本市场和现代投资组合应用的新时代, includes media, 公共关系和演讲活动.

·  Develop strategic, 扩大指数产品的营销和商业计划:SWOT分析, 组织设计与开发, 人力技术资本资源评估与配置, 环境扫描和竞争对手分析, 产品采用周期分析, 以及产品-项目收入-成本预测和其他财务可行性指标.

·与技术和信息系统团队合作，设计新的指标生产流程和产品, 持续的质量控制和生产改进技术, 以及正在进行的诊断报告的制定和审查.

·开发和开展持续的技术和基础商业房地产市场和经济分析，重点是商业房地产指数的基准和投资组合归因.  为内部和外部提供月度技术和基础分析报告.  检验指标表现与其他经济指标的相关性和因果关系.

BRE Properties, Inc. 房地产投资信托基金(REIT)， 1996年至2003年，加州旧金山 

DIRECTOR OF RESEARCH

·  Proposed, designed, 在一个房地产投资信托基金内执行和管理一级机构级房地产经济和研究职能.  直接向总裁、首席执行官和董事会汇报.

·支持战术和战略投资组合配置以及收购目标市场决策, 通过客观和独立的研究进行开发和资产管理. 

·  Conducted economic, 为投资尽职调查和承销提供人口统计和公寓市场分析.  为投资决策提供资本市场研究和计量经济模型.

·参与承销9亿美元的收购和开发交易.

·  制度研究: Combined traditional-fundamental real estate economic and market research with fundamental-technical financial and capital market research; allowing for tracking and forecasting of economic, 房地产和金融周期, 高效的投资组合构建, 优化和风险管理. 

·  战略投资组合管理: 通过应用开发模型组合程序 现代房地产投资组合理论 techniques, 二次优化(主动投资组合策略)与指数化(被动投资组合策略).  确定最佳的投资组合配置，在最低的运营资金风险变异性水平下实现最高的预期回报率。.  重新平衡和优化投资组合结构，以实现投资组合在3-5年内从20亿美元增长到40亿美元的目标.

·  资本市场研究: 进行应用REIT行业及公司分析. Techniques included: weighted average cost of capital analysis; REIT FFO analysis; fundamental economic analysis; industry and company life cycle analysis; competitive and comparative analysis; time series and trend analysis; qualitative analysis (management strategy, and demographics and social change); quantitative analysis; ratio analysis; risk and return analysis; growth analysis and forecasting; and stock valuation analysis. 

·  营销计划/产品: 开发/实施的材料包括: Model Portfolio, 投资组合优化及推荐报告; Metro Snapshots, 每季度更新10个大都市地区，重点是公寓经济人口状况和趋势; Submarket Snapshots, 分市场公寓——人口统计学分析、识别与选择. 为年度报告提供研究支持. 通过电子邮件系统对10个市场区域进行每日新闻发布. 通过市场和经济培训课程和演讲提供内外部公共关系.

·  Technology Initiatives: 开发和维护研究 Intranet 应用，在整个公司实时传播市场和经济研究信息. Developed and presented 市场管理信息系统(MMIS) 基于人口-心理构成，确定公寓居民对多户住房服务的需求变量. 启动收入管理系统.

LICENSES      General Securities Representative: Series #7; Uniformed Combined State Law: Series #66 Investment Advisor; California State Life Insurance Agent #0E50366

                        加州房地产经纪人(Realtor.01387749认证:CRE/CCIM/FRICS

TEACHING    客座/兼职教授:1996年至今. Saint Mary’s College (SMC), Golden Gate University (GGU)/旧金山州立大学(SFSU)/旧金山大学(USF). 研究生/本科课程:房地产原理, 商业租赁及发展, and Real Estate Finance and Investments; Financial Markets & Institutions; Money, Banking & Financial Markets; Economics and Macroeconomics; Principles of Corporate Finance, Financial Management, and International Finance (2017); Investments and Analysis; Financial Analytics, 金融工程(2017), and Derivatives. 其他地点:圣何塞(SJSU)，以及加州州立大学东湾(CSEB)、圣克拉拉大学(SCU)、南加州大学(USC) - Lusk/Ross项目-旧金山.

EDUCATION    DBA-工商管理博士(2014)，公司财务/金门大学房地产管理专业(GGU)， 2014年6月，加州旧金山. 毕业论文:现代房地产投资组合管理(MREPM):现代(MREPT) and Post-Modern (PMREPT房地产投资组合理论. 专业方向:金融工程/衍生产品.

                           ma -政治学(2010), 公共管理硕士(2002); ma -应用经济学(1995). 旧金山州立大学(SFSU), San Francisco, California, Concentrations: Public Finance and Policy Analysis; Macroeconomics and Monetary Policy; Political Economy.

                           ms -资讯系统(2003), University of San Francisco; and MS-Finance (1998), GGU. 专业方向:技术经济学, Telecommunications, Applications in Building Technology; and Financial Engineering and Derivatives, MS-Accountancy (TBD): 房地产证券(REITs).

                           工商管理学士(1989)和经济学学士(1988)1989年5月，加州旧金山，旧金山州立大学.  Concentrations: Finance, Real Estate, Banking and Accounting; and Monetary Policy and Analysis. 理性预期/新古典宏观经济学.

SOFTWARE   Microsoft Office (Excel)、FrontPage、FrontLine (QuadOpt)、Project、Visio、Publisher等.;  MatLab, SPSS, MINITAB, SYSTAT, STATA, E-Views, R, Python.

INDUSTRY     全国/加州/旧金山房地产经纪人协会(NAR/CAR/SFAR)，顾问 

                        Real Estate (CRE). 其他:CCIM, RICS, IREM, ULI, CREW, rei, ARES/AREUEA, TSAA.   

PUBLISHED/UNPUBLISHED

Souza, Lawrence A. (1997, January). 投资组合多样化分析.” BRE Properties,

San Francisco.

Souza, Lawrence A. (1998, August). 开发模型投资组合:投资组合多样化

及优化方案.“BRE地产公司，旧金山.

Souza, Lawrence A. (1998, November). 德尔福会议结果:投资组合和市场

Observations.“BRE地产公司，旧金山.

Souza, Lawrence A. (1998, November). 模型投资组合的反向测试.” BRE Properties,

San Francisco.

Souza, Lawrence A. (1998, September). “The Model Portfolio.“BRE地产公司，旧金山.

Souza, Lawrence A. (1999, July). “Delphi团队工作手册:目标分配工作表，

投资组合属性，核心市场特征，市场总结和退出考虑.”

BRE Properties，旧金山.

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Program.“BRE地产公司，旧金山.

Souza, Lawrence A. (2000, November). 模型投资组合:投资组合的初步结果

多样化和优化方案.“BRE地产公司，旧金山.

Souza, Lawrence A. (2001, June). 市场选择与投资组合配置:扩展

模型组合和市场快照.“BRE地产公司，旧金山.

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公寓社区的有效租金增长.“金门大学，

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Souza, Lawrence A.大卫·巴克(2004年4月). 《十大正规网赌平台》

多部分定价系统和收益管理.” American Real

房地产协会，卡帕提亚岛，佛罗里达州.

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Cycles and Their Trends.“BRE地产公司，旧金山.

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            美国房地产协会，蒙特雷.

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霍伊特高级研究所，韦默房地产高级研究学院

以及佛罗里达州的土地经济学.

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            Stanley CMBS新产品会议，纽约.

Souza, Lawrence A. (2011, April). 基本经济和商业周期分析:

峰/谷，与标准的相关性和领先/滞后 & 普尔/全球真实分析公司

            商业地产指数(SPCREX).美国房地产协会，西雅图.